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科脉技术定增近1700万三板富挖掘投资亮点

2018-10-13 02:53:59

6月29日,新三板挂牌企业科脉技术发布股票发行方案,拟以21.76元/股的价格向6名特定对象发行不超过78万股,拟募集金额不超过1697.28万。三板富梳理其公告内容,挖出不少投资亮点。三板富认为,科脉技术的股权和后续发展释放空间可期。

最近,资本市场战火正酣:万科华润宝能三方鏖战,新三板也高潮迭起。

6月25日,新三板分层正式尘埃落定。酷暑盛夏之际,新三板的交投却一反常态地持续冷清。

同时,市场二级分化进一步加剧。一方面,新三板的并购战场自进入2016年以来便狼烟滚滚,风起云涌;但另一方面,定增市场却是门可罗雀,无人问津。

也正因为如此,越来越多的挂牌企业选择延长定增打款时间甚至取消原本的定增计划,融资纷纷折戟。

在这样的市场环境之下,有人选择原地守候,有人则主动出击。

6月29日,新三板挂牌企业科脉技术发布股票发行方案,拟以21.76元/股的价格向6名特定对象发行不超过78万股,拟募集金额不超过1697.28万。

资料显示,科脉技术2015年12月正式进入新三板。

公开转让说明书显示,公司成立于1999年,主营业务是为零售、餐饮、专卖等消费服务类企业提供行业ERP管理软件和互联网O2O技术平台及运营服务。

而据官网介绍,科脉技术是为零售、餐饮等行业提供信息化整体解决方案,是消费服务业软件与移动互联网运营信息化领导型供应商。

据2015年年报显示,科脉技术在报告期内实现营业收入4782.83万元,较去年同期增长41.63%,归属于挂牌股东的净利润为962.67万,同比增长42.01%。

值得注意的是,近几年国内的BAT巨头纷纷把目光转向国内类似科脉技术的信息服务商。

以阿里收购石基信息为例。2014年9月18日,阿里巴巴集团宣布以28.1亿人民币投资酒店信息服务商石基信息,交易完成后将持有后者15%的股份,并获得1个董事会席位。

在阿里入股后,拥有资金和背景双重优势的石基信息也在不断扩张自己的版图。

2015年11月和12月,石基信息相继宣布收购富基融通和长益科技。业内人士预测,石基(阿里系)收购的这两家零售IT供应商几乎占了规模零售行业的6-7成,而这也使得阿里在这场020之战中如虎添翼。

表面上看,科脉技术的软件开发只是为零售、专卖、餐饮行业提供信息化服务。但从阿里这一系列的布局来看,科脉技术所拥有的核心资源恰恰是现今BAT互联网巨头在本地生活020大战中最为关键的一环——流量入口。

公告显示,科脉技术本轮募集的资金用途为加大公司SaaS化软件的研发和推广、互联网O2O技术运营平台的研发和推广、主营产品的研发和市场推广、发展子公司享多多业务以及优化人才结构。

从募集资金的用途上看,科脉技术下一步的计划是利用自身优势切入互联网的热门领域,寻求更大的发展机遇。

另外,从公告的内容看,科脉技术本轮的定增也是亮点颇多。

1、市场融资遇冷时期发布定增计划,融资近1700万:

据股转系统发布的《2016年5月挂牌公司股票发行相关情况》文件统计可知,今年1月-5月份整个新三板市场的融资金额分别为144亿元、103亿元、121亿元、125亿元、74亿元。

透过这些数据,可以发现新三板融资遇冷已经是一个公开的事实。俗话说,巧妇难为无米之炊,即便分层落定,新三板的行情已经不可同日而语。

2、特定发行对象包含知名创投机构:

从定增的对象上看,公告显示,科脉技术本轮的6名特定对象包括4个机构投资者和2个自然人投资者。

从认购人名单中,我们可以看到深圳知名的老牌创投深圳高新投也位列其中。

3、新增股东自愿限售承诺:

科脉技术的定增公告显示,本轮定增的认购对象做了自愿锁定股份6个月的限售承诺。

众所周知,新三板对定增进场的股份并没有限售要求,而科脉技术本轮的投资者者均做出自愿限售承诺,可见投资者对科脉技术的未来发展持肯定态度。

4、公司股权集中度高:

据公开数据,本轮股票发行之前,科脉技术的控股股东和实际控制人曾昭志、张苏利和陈宏亮合计持有股份数量为 716.48万股,占公司总股份的77.96%。本轮定增实施完成后,科脉技术的一致行动人持股占股本总额的比例仍然高达 71.86%。

从资本运作的角度看,科脉技术的股权还有很大的释放空间。这也表明,科脉技术在资本市场上的后续发展依旧可期。

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